Optimisation stratégique des portefeuilles clients en assurance et banque par l'intelligence artificielle — Formation certifiante | Mesplansmalins

La transformation des métiers accélère. La formation Optimisation stratégique des portefeuilles clients en assurance et banque par l'intelligence artificielle vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation professionnelle sur mesure s'adresse aux chargés de clientèle, responsables d'agence ou équipes commerciales en assurance et banque souhaitant intégrer des méthodes et outils d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de leurs portefeuilles clients. Les participants apprendront à exploiter des données client existantes (historique, comportements, interactions) pour identifier des opportunités de fidélisation, segmenter précisément leurs portefeuilles et personnaliser leurs offres. L'approche pédagogique alterne apports théoriques courts, exercices pratiques sur cas réels et retours d'expérience sectoriels, avec un focus sur l'opérationnalité immédiate. Aucune compétence technique préalable en data science n'est requise. La formation est éligible au financement par les OPCO et adaptée à une démarche Qualiopi.

Objectifs

• Acquérir les fondamentaux de l'analyse de données clients et leur utilisation en stratégie commerciale", "Savoir segmenter un portefeuille clients selon des critères comportementaux et économiques", "Construire des scénarios de personnalisation des offres à partir de données existantes", "Identifier les leviers d'amélioration de la fidélisation et de la rentabilité par portefeuille", "Intégrer des outils d'IA simples et accessibles dans son quotidien opérationnel"]

Programme

[{"module": "Stratégies de segmentation et analyse prédictive avancée", "content": "Analyse des données clients : typologies de comportements, indicateurs de rentabilité et de risque. Présentation des méthodes de segmentation dynamique (clustering, scoring). Étude de cas : analyse d'un portefeuille client bancaire ou assurantiel avec identification des segments prioritaires. Introduction à l'analyse prédictive : prédiction des churns, des opportunités cross-selling et upselling. Présentation d'outils logiciels simples (tableaux de bord, alertes automatiques). Exercice pratique : création d'une matrice de segmentation et élaboration d'un plan d'action commercial pour un segment cible.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).