IA au service de la relation client bancaire et assurantielle — Formation certifiante | Mesplansmalins

La transformation des métiers accélère. La formation IA au service de la relation client bancaire et assurantielle vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers en banque et assurance souhaitant intégrer les solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation dans leur pratique quotidienne. Vous apprendrez à identifier les outils IA adaptés à la gestion de portefeuille clients, automatiser les tâches répétitives tout en maintenant un contact humain de qualité. La session couvre l'analyse prédictive pour la détection de risques, l'utilisation des chatbots pour le premier niveau d'information, et les bonnes pratiques pour enrichir l'expérience client grâce aux données. Les participants repartent avec une méthode concrète pour déployer ces outils dans leur structure.

Objectifs

• Identifier les applications concrètes de l'IA dans la gestion de portefeuille client", "Automatiser les tâches répétitives sans altérer la qualité du service", "Exploiter les données clients pour personnaliser l'accompagnement", "Utiliser les outils d'analyse prédictive pour anticiper les besoins clients", "Adapter sa communication avec l'IA tout en préservant le lien humain"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l'IA appliquée à la relation client", "content": "Définition des concepts clés de l'IA adaptés à la banque et l'assurance. Présentation des cas d'usage prioritaires : chatbots, scoring, recommandations. Analyse des bénéfices et limites pour la relation client. Étude de scénarios concrets dans le secteur.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Automatisation des processus clients", "content": "Identification des tâches automatisables dans le parcours client : prise de rendez-vous, envoi de documents, relances. Utilisation des outils low-code pour configurer des workflows simples. Bonnes pratiques pour maintenir le contrôle humain sur les décisions.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Analyse prédictive et enrichissement client", "content": "Exploitation des don

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).